KYC – Risques – Devoir de conseil : Magic Question
Dans un contexte où la conformité réglementaire (KYC), la qualité des données et la diversité des produits financiers complexifient le quotidien des agents et conseillers, il devient crucial de s’appuyer sur des outils innovants pour optimiser chaque interaction client. À cela s’ajoute la diversité des niveaux d’expertise au sein des équipes, rendant l’accompagnement toujours plus exigeant et nuancé.
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C’est dans ce cadre que la fonctionnalité Magic Question, présentée par Domitille, Head of Product Marketing chez Zelros, se révèle être un véritable atout pour les professionnels du secteur. Cette solution intelligente permet de poser les bonnes questions, au bon moment, de façon ciblée et personnalisée, afin de transformer chaque échange en opportunité de mieux connaître le client, tout en respectant les exigences réglementaires.
La fonctionnalité Magic Question vous aide à :
- Assurer la conformité en collectant efficacement les données obligatoires.
- Qualifier les risques en affinant et personnalisant l’évaluation des profils clients.
- Mieux connaître vos clients pour détecter les opportunités en identifiant rapidement leurs besoins et attentes grâce à des questions de découverte ciblées
